查詢結果

主旨：檢附「證券投資信託事業申請發行TISA級別基金須知」1份，自即日起實施，詳如說明，請查照。

說明：

• 一、金融監督管理委員會(以下稱主管機關)為推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶(簡稱TISA)」制度，提升民眾投資理財知識與資產管理意識，鼓勵民眾及早進行中長期穩健投資，逐步累積生活儲備，責成本公司規劃建立TISA帳戶機制，相關規劃內容業經主管機關本(114)年5月9日函覆同意。

• 二、為確保TISA帳戶可投資基金商品之適格性，及推動基金業者讓利發行TISA級別基金，本公司業於本年5月21日邀請專家學者組成TISA基金委員會，制訂「證券投資信託事業申請發行TISA級別基金須知」，內容包含基金篩選標準、TISA級別基金發行及銷售等規範。未來TISA基金委員會將每年召開兩次會議，依前揭基金篩選標準審視國內已發行證券投資信託基金，並由本公司公告適格發行TISA級別之基金清單，俾利證券投資信託事業申請發行TISA級別基金有所依循。

• 三、旨揭發行須知(附件1)，及依篩選標準產製之114年上半年適格發行TISA級別基金清單(附件2)請於本公司網站查詢及下載(網址及路徑說明：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/download下載專區/參加人專區/TISA帳戶)。

• 四、如有未盡事宜，請洽本公司基金暨國際業務部(02)2719–5805分機752、485、346。

正本：證券投資信託事業

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會