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前言及背景說明
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Q1、為什麼要訂定中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業金融友善服務準則」？
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A1、金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)為推動金融事業提供身心障礙人士更友善之服務，於104年9月22日以金管證投字第1040039756號函指示中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(以下簡稱本公會)訂定金融友善服務準則。因此，本公會在考量證券投資信託事業證券投資顧問事業(以下簡稱事業)實務運作並兼顧身心障礙人士之建議及需求後，爰訂定中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業金融友善服務準則」(以下簡稱金融友善服務準則)，以利事業遵循，並保障身心障礙人士使用金融服務之權益。
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Q2、事業應提供金融友善服務的範圍有哪些？
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A2、本公會遵照主管機關指示並參考身障團體所提出之問題及建議，對於環境、溝通、服務、商品、資訊等範圍訂定金融友善服務準則及本問答集。事業依金融友善服務準則、本問答集及身心障礙者權益保障法之精神，提供身心障礙人士金融友善服務，並不得有歧視性之行為。